Herzlich Willkommen bei Jochen Heyer Private Finance

Ich freue mich sehr, Sie auf meiner Homepage begrüßen zu können. Als langjährig tätiger Makler im Finanzdienstleistungssektor verfüge ich über entsprechende Qualifi- kationen und fundierte Erfahrungen in den Bereichen Vermögensaufbau und -strukturierung, Geldanlage, Vorsorge, Finanzierung und Risikoabsicherung. Gerne berate ich Sie umfassend und individuell.

 

Unabhängig

Von Banken und Versicherungen unabhängig, handele ich ausschließlich in Ihrem Interesse und orientiere mich an Ihrem Bedarf. Ich analysiere sehr genau Ihre persönliche finanzielle Situation sowie Risiken, nehme Ihre individuellen Ziele und Wünsche auf und entwickle eine auf Ihre jeweilige Lebenssituation abgestimmte nachhaltige Finanzstrategie.

Aus über 10.000 Investmentfonds, mehr als 100 Finanzierungspartnern, 8 Bausparkassen, 90 Lebensversicherungsgesellschaften, 35 privaten Krankenversicherern, 7 gesetzlichen Krankenkassen und 66 Sachversicherern wähle ich mit Hilfe von moderner Analysesoftware renommierter Rating-Agenturen die Gesellschaften, Tarife und Investmentfonds aus, die Ihre Vorgaben am besten erfüllen und begleite Sie bei der Umsetzung der Strategie.

Bei Bedarf ziehe ich Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare in der Beratung hinzu, um optimale Lösungen zu Erreichung Ihrer Ziele zu erarbeiten. In regelmäßigen Check-up-Gesprächen wird überprüft, ob die einzelnen Lösungen noch zur aktuellen Lebenssituation und den jeweiligen Zielen passen. Diese sind so gestaltet, dass sie flexibel auf Veränderungen ausgerichtet werden können.

Über bevorstehende gesetzliche Änderungen in den einzelnen Themengebieten informiere ich Sie rechtzeitig, erläutere die Auswirkungen auf Ihr bestehendes Finanzkonzept sowie Ihre Ziel und erstelle für Sie Handlungsvorschläge. Ich berate Sie in einem sehr persönlichen Umfeld fair und transparent, um so eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen sowie zu pflegen.

Ich möchte noch einen sehr interessanten Punkt ansprechen: Ich verfüge über Möglichkeiten, bestehende Verträge von Ihnen im Bereich Versicherungen und Geldanlage in der Regel verwalten und betreuen zu können. Sie haben auf diese Weise einen zentralen Ansprechpartner, der Fragen zu Ihren Verträgen klärt, dem Sie Änderungswünsche mitteilen können und der sich um deren Umsetzung bei den Gesellschaften kümmert. Sie müssen dadurch Änderungen nur einmal mitteilen. Diese Möglichkeiten sind u.a. auch sehr attratktiv für Personen, die sich längere Zeit im Ausland aufhalten und die Ihre Verträge nur mit erhöhtem Zeitaufwand verwalten können. Je nach Gesellschaft ist es möglich, die komplette Korrespondenz der Gesellschaften zu sammeln und gebündelt aufzubereiten, so dass Sie sich als Kunde schnell einen Überblick verschaffen können.

Weitere Informationen zu den einzelnen Themenfeldern können Sie im Bereich „Leistungen“ entnehmen. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen die eine oder andere Dienstleistung zusagt und von Nutzen sein würde.

Herzlichst

Ihr Jochen Heyer

 
 

Ich berate Sie gerne

Ich berate Sie gerne

Sie haben Fragen? Sie suchen die richtige Versicherung, die geeignete Geldanlage oder die passende Finanzierung? Ich helfe Ihnen dabei, sprechen Sie mich einfach an.